¿Por qué la demanda por energía eléctrica podría explotar?
Una actividad muy redituable que podemos desarrollar como inversores es la de intentar estudiar, entender, e identificar, posibles nuevas tendencias en el mundo y en los negocios. Suena sencillo, pero claramente no lo es.
Sumado a lo anterior, tan importante como identificar nuevas tendencias, es tomar decisiones de inversión correctas para subirse arriba de las mismas. Y de esa forma poder cosechar los resultados de la misma. Estoy seguro que más de una vez te ha pasado de pensar: «yo me dí cuenta que eso se venía, pero me la perdí».
Actualmente una de las mayores tendencias es la Inteligencia Artificial (IA), pero claramente no estamos descubriendo nada nuevo. Ya es una realidad evidente. Al margen de esto, la demanda de bienes y servicios derivada de su uso recién está comenzando. Al igual que las inversiones en infraestructura necesarias para su desarrollo.
Por eso no debe sorprendernos que monstruos como BlackRock, Microsoft y Nvidia se hayan unido para lanzar un fondo de inversiones por más de USD 30.000 millones, pero con potencial de alcanzar hasta USD 100.000 millones. Su foco será la infraestructura alrededor de la IA. Donde las principales inversiones que realizarán serán en centros de datos y en proyectos energéticos.
¿Por qué en proyectos energéticos?
Se estima que los centros de datos podrían consumir hasta el 9% de la electricidad total generada en Estados Unidos para finales de la década, más del doble de su consumo actual. El consumo de electricidad de la industria podría crecer anualmente entre un 3,7% y un asombroso 15% hasta 2030.
¿Por qué es importante esto? Porque los centros de datos, junto con la expansión de la fabricación y la electrificación del transporte, están revitalizando la industria eléctrica estadounidense tras dos décadas de estancamiento. Estos centros necesitan una cantidad masiva de energía para la computación y la refrigeración, y un solo centro de datos nuevo y grande consume tanta electricidad como 750.000 hogares. Tal aumento en el uso de energía podría sobrecargar la red eléctrica, lo que podría provocar facturas de electricidad más altas e incluso apagones.
Desde el lanzamiento de ChatGPT de OpenAI en 2022, la industria de los centros de datos ha experimentado un auge. Las primeras búsquedas en ChatGPT necesitaban unas 10 veces más electricidad que una búsqueda típica en Google, y a medida que crezca el uso de la IA generativa, la demanda de energía se disparará.
Con 5.300 millones de usuarios de Internet en todo el mundo, la adopción generalizada de estas herramientas podría desencadenar un aumento significativo de la demanda de energía.
¿Qué podemos hacer como inversores?
El primer paso es empezar a observar compañías con cotización pública involucradas en el sector de los servicios públicos eléctricos, las energías renovables y la infraestructura energética. Algunos ejemplos son:
NextEra Energy (NEE)
- Descripción: Es la mayor empresa de energía eólica y solar del mundo. También posee Florida Power & Light, la mayor empresa de servicios públicos regulada de EEUU.
- Área de operación: Principalmente en Florida y otros estados de EEUU.
Duke Energy (DUK)
- Descripción: Una de las mayores empresas de servicios públicos de EEUU., que genera, transmite y distribuye electricidad. También tiene operaciones de gas natural.
- Área de operación: Principalmente en los estados de Carolina del Norte y del Sur, así como en otros estados del medio oeste y sureste de EEUU.
American Electric Power (AEP)
- Descripción: Otra gran empresa de servicios públicos que genera, transmite y distribuye electricidad a clientes en varios estados.
- Área de operación: Once estados en el centro y el este de EEUU.
Dominion Energy (D)
- Descripción: Compañía de energía diversificada con operaciones en servicios públicos regulados de electricidad y gas natural, así como en energía renovable.
- Área de operación: Principalmente en Virginia, Carolina del Norte y del Sur, y otros estados del este de EEUU.
Exelon Corporation (EXC)
- Descripción: Una de las mayores empresas de servicios públicos de EEUU., con un enfoque en la generación de energía nuclear. También tiene operaciones de electricidad y gas natural.
- Área de operación: Principalmente en el noreste y el medio oeste de EEUU., incluyendo Illinois, Pensilvania y Nueva Jersey.
Edison International (EIX)
- Descripción: Empresa matriz de Southern California Edison, una de las mayores empresas de servicios públicos de electricidad de EEUU.
- Área de operación: Sur de California.
Brookfield Renewable Partners (BEP)
- Descripción: Es propietaria y opera una cartera global diversificada de activos de energía renovable, incluyendo energía hidroeléctrica, eólica, solar y almacenamiento de energía.
- Área de operación: Global, con presencia en América del Norte, América del Sur, Europa y Asia.
Algunos anuncios para cerrar:
- No olviden hacer su propio análisis de riesgo.
- Nada de lo expuesto es recomendación de compra, ni de venta.
